Relatiemanager Private Banking
10-09-2024
5.060 - 8.143
Medior
Amsterdam
De Relationship Manager Private Banking (RSM PB) is het strategische aanspreekpunt voor de relaties alsmede voor externe en interne stakeholders. Als RSM PB werk je binnen de regio Noord-West samen met de Account Manager, Specialist Beleggen, Kredietspecialist en Financieel Planner. De RSM PBWM is een acquisiteur, netwerker en teamplayer met diepgaande kennis van en belangstelling voor vermogende relaties. De RSM PB levert een bijdrage aan de groeiambitie door vergroting van de ‘share of wallet’ van bestaande PB relaties en is daarnaast verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe vermogende relaties uit het interne netwerk, alsmede centraal gegeneerde leads door het acquisitieteam. De RSM PB is een vakkundige en betrouwbare gesprekspartner voor zowel klanten als collega’s en is in staat om de holistische klantbehoeftes te identificeren en de juiste specialisten te introduceren bij deze relaties en prospects. De RSM PBWM rapporteert hiërarchisch aan de Regio Lead. Je standplaats is Amsterdam. Je primaire werkgebied is Gooi & Eemland e.o.
De rol en verantwoordelijkheden
- Samen met het team ben je verantwoordelijk voor realisatie van de groei van de Assets under Management, de baten, het aantal relaties en de klanttevredenheid.
- Je focus ligt op Private Banking relaties met minimaal € 500.000 belegd vermogen in beheer.
- Je levert een bovengemiddelde bijdrage aan het acquireren van nieuwe PBWM relaties, onder andere door centraal gegeneerde leads en interne netwerken.
- Je brengt zelfstandig beleggingsvoorstellen tot €2,5 miljoen belegd vermogen (vermogensbeheer).
- Primaire focus ligt op het blootleggen van (latente) behoeftes in combinatie met het vervullen van de rol als trusted advisor vanuit zowel privé als zakelijk perspectief.
- Je ontwikkelt en onderhoudt op pro-actieve wijze de in- en externe netwerken.
- Je bent actief onderdeel van het ecosysteem van de prospect/relatie.
- Je bent verantwoordelijk voor proactief kwaliteit- en risicobeheer op het gebied van klantacceptatie en revisie inclusief vastlegging en je handelt in lijn met in- en externe wet- en regelgeving.
- Je identificeert holistische klantbehoeftes en voert strategische klantgesprekken.
Specifieke kennis en ervaring
- Minimaal 5 jaar aantoonbare relatiemanagement ervaring met vermogende particulieren.
- Academisch werk- en denkniveau.
- Aantoonbare acquisitie- en sales skills.
- Teamplayer.
- Je beschikt over een sterk ontwikkeld professional judgement
- Kennis, ervaring en diploma’s op het gebied van vermogensstructurering, beleggen (DSI Adviserend) en kredietverlening (WFT Hypothecair krediet), CFP of MFP.
- Diepgaande kennis van fiscaliteit, family governance, filantropie en private equity.
- Naast uitputtende kennis van zowel zakelijke als particuliere bancaire producten, beschik je tevens over ervaring met het ecosysteem van relaties en bijbehorende niet-bancaire oplossingen.
- Je bent in staat om op effectieve wijze remote klantgesprekken te voeren.
- Je woont in de Regio Noord-West Nederland, liefst in het Gooi en beschikt over een commercieel uitnutbaar netwerk in de regio.
- Aantoonbare affiniteit met het werkgebied Gooi & Eemland e.o.
